392、承销商席位(求月票)(2 / 2)
夏景行就知道,他隐藏股份的那些小动作,瞒不住这些顶级投行。
这些机构建立了众多耳目,获取信息的渠道很丰富,能查询到很多一般人接触不到的重要商业信息。
不过,他也没想一直隐瞒,因为股权出质登记的时候,债权方会全面尽调脸书,还会征询过半股东的同意。
他之前想过找高盛贷款,但却没有东西拿来交换,因为洋妞贷款的时候,已经许诺给高盛一个主承销商席位。
所以,他就把主意打在了和高盛并列的摩根士丹利头上。
也谈不上损失什么利益,各取所需罢了。
实际上,脸书这类大型ipo,可供选择的承销商不多,只能选那几家顶级投行,因为只有他们才有实力和影响力去操盘、发行那些超大规模募资。
因为早已有一定心理准备,所以夏景行很爽快的说道:“那好,我同意了,我会去劝脸书管理层,让他们给摩根士丹利留一席主承销商席位。”
理查德微笑,这正是他们想要的答案。
高盛提前截胡脸书,他们早就看在了眼里,一直在寻找机会和脸书管理层、股东建立联系。
夏景行的出现,可不就像是瞌睡来了,有人送枕头。
这么好的机会,他们自然得利用一番。
现在目的达到了,他也很开心,脸书照这个势头发展下去,注定是一宗不会弱于谷歌的超大型ipo。
他作为该交易的主要经手人,功劳不会小。
夏景行突然道:“对了,我还有一个条件。”
理查德心里有些忐忑,这节骨眼儿,可别整什么幺蛾子,佯装一脸平静的问道:“什么条件?”
“五年借款期限满后,允许贷款展期,或者根据脸书到时候的发展情况,重新做一笔贷款,覆盖原来的借款本息。”
理查德有些犹豫,这是想不还钱啊?
不过,他也没有直接提出质疑,而是冷静问道:“脸书到时候的发展情况,是指上市了,还是没上市?”
“不管上没上市,只要估值提升了,并获得了市场的认可,或者说有第三方机构的评估报告背书,我都希望贷款能够展期。
当然,利息也会自然累计下去,只是贷款期限再延长那么一段时间。”
理查德皱眉,股权质押贷款,其实也并不是什么低风险贷款项目。
其中,对抵押资产的评估和处置非常重要。
脸书的估值,主要是有dst收购老股、微软入股两件事背书。
另外,谷歌、雅虎、乃至微软,各大硅谷巨头无不对社交赛道,对脸书眼馋。
假如夏景行无法按时还上贷款,质押过来的股权应该也不愁下家。
这一环,是股权质押贷款操作必须要考虑的,不能砸在手里。
另外,他们还会持续关注脸书的发展情况,一旦发现有估值下滑、业务下滑的情况,都会触发附加协议,要求借款人追加保证金、抵押物。
由于不是上市公司,没有证券平仓操作,资产流动性差一些,处置起来,相对要麻烦许多。
于是,理查德叫下属递来了一叠厚厚的附加协议,开始和夏景行细聊相关的条款。
洋妞当时做贷款的时候,夏景行也是全程目睹了的,知道都是常规操作。
不过,牵扯到这么大金额的借款协议,他也不敢胡乱签字,还得由远景资本的法务团队一遍遍审核过后才行。
他翻阅了这叠厚厚的协议几眼,就放在一旁,和理查德聊大致的框架内容。
谈了差不多两个小时,框架协议基本达成了一致,后续工作将交给远景资本的执行部门。
理查德婉拒了夏景行提出的共进午餐邀请,带着一队下属,急急忙忙赶回了纽约。
一到公司,理查德就开始和各家银行、保险联系,准备给夏景行出一份具体的借款方案。
而夏景行这边,湾流的销售、地产经纪人余安安都在隐晦的催促交易款项。
不厌其烦之下,夏景行找立秋基金预支了一笔钱,把几笔交易款都支付掉了。
这些钱算是垫资款,等股权质押贷款到账了,又再把钱还回去。
因为是个人完全独资掌控的公司,倒也没有人跳出来指责、掣肘,只是给会计工作加了一点负担。
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